利用菲兹制作的假身份，梅琳达和芭芭拉进入了大开曼岛一家守卫森严的银行里，取走了亚历克斯藏在保险箱里的十几本假护照，而根据调查，其中一本假护照的名下在葡萄牙里斯本有一座别墅。
通过调取海关的视频，菲兹找到了亚历克斯进入里斯本的画面，紧跟着梅和芭芭拉立刻赶往了葡萄牙。
而在同一时间赶往葡萄牙的，还有沃德的手下，他之所以知道亚历克斯在里斯本，是因为他接到了吉迪恩·马利克的电话，而马利克将亚历克斯的所有信息全部出卖给沃德，而原因在于亚历克斯知道的太多了。
就这样，沃德的新分部，终于同九头蛇残余的其他势力，其他真正的势力联系了起来。
这是因为极为精确的情报，所以沃德的手下早了梅和芭芭拉一步，提前赶到了别墅，控制了亚历克斯，然后对他进行残酷的折磨，而就在进行折磨的途中，梅和芭芭拉赶到了。
经过一番激烈的搏斗，芭芭拉和梅击倒了所有的九头蛇特工，这里面还包括沃德的副手。
然而当芭芭拉回到别墅内的时候，却看见抱着亚历克斯尸体的梅一脸见了鬼的模样。
尽管经历了残酷的折磨，尽管在沃德的副手准备逃离的时候在他腹部狠狠的捅了一刀，但是亚历克斯仍旧保留着最后一口气，跟梅说出了那天爆炸的真相。
梅琳达只不过想要从亚历克斯嘴里问出沃德的踪迹，然而提及沃德，意识已经模糊的亚历克斯说出了这样一番话：“我试图完成沃德交给我的任务，我想要杀了他，我们都围住他了，不知道他会变身……”
事情的开头跟加纳教授告诉给科尔森的没有两样，亚历克斯和两名沃德的手下包围住了加纳教授，他们在地上倒满了汽油，神盾局的特工虽然及时出现，开枪杀死一名九头蛇的特工，但却被另外一名特工给杀死。
然而就在这个时候，加纳教授从后面走了出来，一边走，一边变成了可怖的怪物，就是他打晕了亚历克斯和剩下的那名九头蛇特工，然后点燃了汽油，制造了爆炸。
梅琳达作为现在神盾局的高层领导之一，对于斯凯所说的鞭笞是人类变形之后形成的，而且还能重新变回人类，这一切都符合亚历克斯对加纳教授的描述。
更令梅感到可怕的是，作为神盾局的心理医生，加纳教授同样是神盾局所有被救的变异人的心理医生，而且他同样能够获得其他变异人存在的位置信息，将这一切联系起来，一个明显的事实就逐渐浮现了出来。
安德鲁·加纳博士，她梅琳达的前夫，几次试图复合的前夫，她这一次为了他报仇而来的前夫，竟然是屠杀那么多变异人的凶手鞭笞，梅琳达下意识的看向亚历克斯，略带祈求的说道：“这一切不是真的？”
然而弥留之际的亚历克斯根本没办法回答梅琳达的问题，他就像一只奄奄一息的小兽，满是迷茫的问道：“他究竟是个什么东西？”
“我不知道！”梅琳达也不知道该说什么好，她同样满是迷茫，而此时的亚历克斯终于咽下了最后一口气。
同样感到迷茫的，不仅是梅琳达，还有斯凯，阿方索·麦肯锡和亨特，他们三个看着出现在ATCU秘密基地里和罗莎琳肩并肩的科尔森，脸上同样写满了疑惑不解，这一切究竟是怎么一回事。
查找变异人的任务，科尔森亲自担负起来，他和ATCU的人联手合作，而斯凯的任务就只有一个，那就是寻找鞭笞，而为了执行这一任务，他们将暂时闲置下来的亨特也拉了进来。
他们从头开始梳理这件事情，那天弗莱被抓的事情，只有极少数的人才知道，神盾局这边只有科尔森，阿方索·麦肯锡和斯凯三个人知情，他们三个是绝对不会对外泄露情报的，那么问题只有可能出现在ATCU里。
正是因为鞭笞是ATCU的一员，他才会知道那么多变异人的位置信息，所以斯凯将怀疑的人选锁定在班克斯身上，那天他是唯一在护卫队出发前就先走了的。
班克斯是罗莎琳的副手，他知道他们那天的行车路线，他可以查到ATCU掌握的一切关于异人族的信息。
这个怀疑目标是非常合理的，可能性很大，所以斯凯，阿方索·麦肯锡和亨特立刻对他展开了监视。
然而这边斯凯和阿方索·麦肯锡还在商量着在班克斯的车上安装摄像头的事情，那边亨特就已经贸然出手用冷冻枪击晕了他，这种情况下，斯凯只能先取走班克斯的血液样本，送回到神盾局总部，进行DNA检查。
使用DNA检查是最直接也是最方便的办法，异人族的某些DNA片段，跟人类并不相同，一查就能查出来。
尽管从班克斯的身上没有发现任何有价值的东西，然而他手机上传来的一条短信却引起了斯凯的注意。
“目标正被送往恩德塔克斯。”这是班克斯被冰冻之后，从一个未知号码传过来一条信息。